仓储物流产业经济分析

2021-12-07 09:16| 发布者: www.daoteng56.com| 查看:

摘要: 仓储是现代物流中的重要环节,但单一的货物储存功能已经不能满足仓储物流行业的市场需求,仓储物流产业智能化也是必然的发展趋势。仓储物流产业正在面临转型阶段,提高仓储效率,降低成本,合理有效地运用资源是我国仓储物流产业一直需要完善的课题。本文从仓储物流产业发展规模、产业环境、产业结构等 ...

一、引言

近年来,随着我国网上支付、移动电子用户的急速增加,不少企业都瞄准了仓储物流业这块“肥水”。我国线上零售市场日趋成熟,各大电商平台的仓储管理正逐步迈入精细化运营和数字化转型,阿里巴巴、京东等巨头都在加大力度建设智能仓储系统。企查查数据显示,目前我国大约有78万家仓储物流相关企业,截至2021年5月,智能仓储企业注册量达11.3万家。2020年全球进行疫情防疫工作,中国在防疫攻坚战中率先取得了显著的成绩,经济恢复发展。新冠疫情防控期间,凭借大数据追踪信息技术,人们出行的“绿码”、进口食品的“货品追溯源”都是早在仓储物流行业广泛运用的技术,降低了新冠疫情扩散。中国人民大学商学院院长毛基业认为,新冠疫情把中国社会的数字化进程提前了10年。仓储物流产业与社会经济发展相辅相成,互相促进。
虽然近年来我国仓储物流行业发展势态良好,但放眼全球来看仍然和世界其他仓储物流企业有着较大的差距。根据《商业杂志》由SJ Consulting Group统计在2020年4月最近统计的全球前50家物流供应商中,中国仅入围2家,分别是排名15的中外运和排名25的嘉里物流。国内口碑较好的京东物流和苏宁物流都没有入围,分析全球前10名物流企业的经营模式可以发现他们的智能仓储模式广泛运用。这说明我国技术创新和仓储物流智能化程度还需要不断提高。
面对新一轮的仓储物流产业阶段发展,针对仓储成本高、利润空间小等现实问题分析,明晰产业发展现状,解决目前问题,促进未来发展。

二、仓储物流产业基本特性分析

1.仓储物流产业概况

现代仓储不仅是储存和中转货物,早已发展演变成仓储物流供应链一体化业务。上游提供硬件设备(如输送机、叉车、分拣机等)和相应的软件系统;中游是仓储服务提供商,包括仓储地产企业和第三方仓储服务业;终端下游是应用智能仓储系统的各个行业,包括烟草、医药、汽车、电商等行业。
目前,我国仓储业还处于自动化推广和应用的阶段,仓储物流产业中企业所需资源属于劳动密集型。我国特大型仓储物流企业比较少,大多是中小型企业,现有先进物流仓储技术在中小型企业的投入运用不广泛。随着我国仓储物流业不断转型,劳动密集型资源已经不再适合仓储物流企业,应转型为技术密集型。低成本、高效率是企业获得利润的核心,所以新技术运用于仓储物流企业中更有利于企业追赶发展脚步。仓储物流产业属于成长周期性产业。它依靠技术进步,提供更优质的服务和管理流程,实现持续成长;又随着经济上升或衰退,产业也发生相应的扩张和跌落。截至2021年5月份,新冠疫情防控和经济发展积极成效持续显现。在此背景下,物流需求企稳回暖,仓储物流市场供需继续改善。在不断追求降本增效的同时,连捷(2021)提出开展基于供应链管理的绿色物流发展路径有利于企业合理运用共享资源,降低物流成本。

2.仓储物流产业的发展规模

仓储物流是社会商品流通必不可少的环节。截至2021年5月,我国仓储物流企业数量已达78万余家,行业发展规模不断扩大。国内仓储物流排名第一的是京东物流,紧接着是苏宁物流集团和安得智联科技股份有限公司,其中京东和苏宁都有向第三方仓储物流转变的趋势。据2020年中国统计年鉴可知,到2019年底,我国仓储业就业人数约为46万,同比上涨8.25%,越来越多人选择从事仓储物流行业。
根据中国物流与采购联合会近三年的仓储行业业务量指数变化情况统计,即使出现新冠疫情的特殊时期,业务量整体仍呈现稳中有升的趋势。2019年中国仓储业务量指数平均水平为56.15%,同比上涨3.5%,2020年仓储业务量指数平均水平为53.1%,同比下降3.05%。2020年初受新冠肺炎的影响,从3月开始有所回升,显示复工复产总体情况较好,行业活跃度逐步提高。但整体呈下降趋势,但幅度不大仍在正常浮动范围内,是因为市场供大于求,为了去库存而减少业务量。到2020年10月疫情局势逐渐明朗,仓储业业务量指数有所回升,受到“双十一”等因素的影响,企业积极备货,库存明显提高,市场需求量增加。无论是电商的销售量,还是原材料的需求量都有所上升,新订单的增加促进仓储物流产业链发展。

3.仓储物流产业的财务指标

(1) 我国仓储物流行业主营业务成本

我国仓储物流产业的主要成本包括仓库租金、仓库管理人员工资、福利费、订购货物费、保管费、修理费和仓储损失。2019年中国仓储行业主营业务成本指数均值为55.8%,同比上涨2.3%,受新冠疫情影响2020年主营业务成本同比下降3.83%。整体来看,我国仓储行业成本还比较高,对于降成本这一目标仍然是未来仓储物流行业需要攻克的难题。仓储物流企业的主营业务成本随着业务量多少而增减变化。当取得货物时,要付出订货成本和购货成本。购货成本受货物本身的价值影响,对成本影响较大的是订货成本。就目前来看,订货量的多少是可预测的,但是消费者的需求是变化莫测的,如果没有恰当的订货量,对企业来说都会增加业务成本。保管货物所支付的费用也受订单多少的影响,它不仅包含人工水电费,还包括人为和非人为原因导致货物在储存或运输过程中的损失。
由于我国的第三方物流市场还在摸索阶段,发展比较缓慢,数字化技术和智能化运用达不到市场需求。因此,国内目前大部分企业选择自建物流系统,不仅守住了采购和销售的控制权,还避免由于对第三方物流水平不信任而产生的隐患。但自建物流系统会加大仓储物流的成本,许多中小型企业没有能力、不够专业化去完成该工作,更会产生轻重倒置的结果。

(2) 我国仓储物流行业库存周转率次数

2019年中国仓储行业库存周转率次数指数均值为52.13%,和2018年几乎持平,变化幅度不大。如图1所示,2020年2月份,库存周转次数指数为25%,较上月下降24.5个百分点。受新冠疫情因素影响,终端市场消费需求几乎接近零点,整体商品流通速度放慢,加上道路运输受阻,进出库速度大幅下降,库存周转效率显著降低。而供应链上游钢材等大宗商品的生产并未完全停滞,导致进库大于出库,库存水平明显增长,据调查企业反映,个别仓库处于爆仓状态。到2020年12月底,库存周转次数指数为50%,较上年同期相比下降2.8%,增速较前期有所放缓。同时,受经济好转、市场需求回升以及“双十一”等因素影响,企业备货积极,带动库存水平有所回升。
纵观近两年仓储库存周转情况,除去新冠疫情影响因素,库存周转次数指数均有所提升,说明我国仓储物流行业对库存周转率效率的提高采取了有效的措施,进出库量有所增加,说明仓储物流业的业务量逐渐增大,市场需求量在不断提升。
图1 2019年1月-2021年4月中国仓储行业存货周转次数指数变化情况(单位:%)图1 2019年1月-2021年4月中国仓储行业存货周转次数指数变化情况(单位:%)  下载原图

资料来源:中国物流与采购联合会

(3) 我国仓储物流行业业务利润

仓储物流产业的业务利润主要受业务量和业务成本两方面因素影响。2019年中国仓储行业业务利润指数均值为51.9%,同比上涨3.1%,显示出行业利润有所增长。如图2所示,2020年初受新冠疫情影响,在2月份降至历史最低24.3%,随着复工复产,3月份得到了迅速提升,说明排除非人为因素,我国仓储行业业务利润与之前相比没有太大变化。但在7月已经恢复稳定复工后,可以看到与2019年同期相比均有不同程度的降低。
由图2整体趋势来看,2020年我国仓储行业业务利润明显下降,说明企业经营状况受到了新冠疫情的冲击,仓储成本居高不下。而2021年仓储物流行业业务利润有所回升,1月由于春节影响,业务量有所增加,货物仓储成本随之降低,给仓储物流企业带来了利润增长,使企业的经营得到改善。2月-4月业务利润有所提高,主要是经济发展恢复稳定。同时,疫情改变了人们的消费方式,电商、快递行业客户群体增加,客户需求量增大,仓储利润不断提升。值得注意的是,仓储物流的成本仍比较高,阻碍了利润的大幅增加。
从行业指数整体情况来看,业务成本指数整体高于业务利润指数水平,虽然行业利润有所增长,但成本不断增高对企业整体的收益造成一定程度影响,2021年中国仓储行业仍然是依靠低盈利发展模式,降低成本、提高效率仍然是目前仓储物流产业需要解决的难题。
图2 2019年1月-2021年4月中国仓储行业业务利润指数变化情况(单位:%)图2 2019年1月-2021年4月中国仓储行业业务利润指数变化情况(单位:%)  下载原图

资料来源:中国物流与采购联合会

三、仓储物流产业环境分析

1.仓储物流产业政策环境

目前我国正处于新一轮的科技革命时代,我国物流仓储装备将积极参与新的基础建设,为相关行业服务。仓储业是国内外企业生产交易中承上启下的一个环节,它利用大数据网络化技术,为企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)从货物的需求量、储存、运输等一系列环节提供便利。特别是随着国家明确提出2025年我国社会物流总费用与GDP的占比要下降到 12%,改变物流成本居高不下的应用现状,物流仓储装备将朝着安全化、数字化、柔性化、智能化、绿色化等方向发展,助力提高社会生产效率,降低社会物流成本,满足国家战略发展需求。
针对仓储物流产业面临的各种问题,国家采取了不同的措施。首先,仓储物流成本居高不下一直是这一行业的棘手问题。2020年3月财政部发布公告指出自2020年1月1日起至2022年12月31日止,对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。这有利于减轻赋税压力,从而降本增效,促进仓储物流企业壮大发展。其次,国家近几年一直提倡绿色仓储物流政策。电商的飞速发展,给国家的经济发展注入新鲜的血液力量,但也出现了资源浪费、污染环境的问题。大力发展仓储物流业的节能技术的运用,促进物流企业稳定发展。最后,仓储智能化转型是未来发展的必然趋势。发达国家智能化仓储水平远超中国,政府鼓励人工智能、云技术、大数据等在仓储业的扩展和应用,有利于企业高效实现资源共享,从而快速获取信息;有利于产业链整合完善发展。

2.仓储物流产业经济环境

仓储物流产业的应用贯穿在各行各业中,连接着企业的生产、供应和销售,蕴藏着巨大的发展空间。联合国发布的《2019年全球电子商务评估和2020年新冠肺炎疫情对在线零售影响的初步评估》报告中指出,2019年和2020年网上零售额全球排名前三名的经济体均为中国、美国和英国;2020年B2C的商品交易总额全球排名前五名中有3家中国电商,分别是阿里巴巴、京东和拼多多。从这可以看出,网上购物已经融入百姓生活,电子商务不仅是在企业之间飞速发展,更多地直接服务于客户,促使着仓储物流业呈现蓬勃发展的态势,许多新力量争相进入该市场。
近年来,“跨界”企业逐渐增多,企业为了延长自己的产业链,伺机进入仓储物流市场,给第三方仓储企业带来竞争压力。仓储物流企业受宏观经济影响大,若国家经济发展势态良好,则仓储业飞速发展;若经济低迷时期,仓储业就难以找到利润突破。由于在产业链末端,仓储企业能从产品中获利之处少之又少。所以,主要依靠降低仓储成本,才能更好地获得利润。

3.仓储物流产业技术环境

基于互联网、大数据与5G技术在工业、制造业和商业的广泛运用,仓储物流企业信息系统体系的建立,将产品在生产、仓储、运输等各环节的情况实时反馈给信息使用者,同时方便对产品生命周期的管理。国家近几年大力提倡仓储物流产业向智能化转型,鼓励技术的提升来创造更多利润。目前,仓储物流企业采用自动化物流系统,在有限的仓储空间提高利用率,降低作业人员的工作强度,减少库存积压。行业发展前沿的大型企业率先在技术上有所突破。京东的无人仓技术一推出就引起了轰动,无人仓的目标是实现仓库作业流程的无人化操作。

四、仓储物流产业结构分析

1.仓储物流产业市场结构分析

我国物流仓储产业起步晚,品牌知名度较低,企业规模小,同质化竞争严重,市场竞争激烈,目前我国仓储物流产业呈现完全竞争市场。企业的利润主要取决于市场供求关系,当市场需求旺盛时,企业利润丰厚,其股票价格上升。相反,市场需求减少,企业利润水平下降,其股票价格也会下降。企业的研发能力弱,研发投入不够,技术水平处于跟随的状态,近年来在电子商务领域得到高速的发展,能够与国际品牌同台竞技。
根据美国行业权威杂志Modem Materials Handling资料显示,全球前十大仓储自动化企业年收入在64亿元-280亿元之间,排名第一的日本大福2019年营业收入达到270.01亿元,近年来头部企业规模总体呈现上升趋势,其中全球排名前五的企业收入总额占全球前二十收入总额的60%以上,所以从全球范围内看,智能仓储行业已呈现一定的寡头竞争特征。从全球前十大仓储自动化企业所在地来看,行业龙头企业主要分布在欧洲、美国、日本等工业发展地区,其中欧洲地区数量最多,共有6家。

(1) 仓储地产寡头竞争格局明显

随着我国电子商务和对外贸易的发展,仓储地产就以数倍的发展速度迅速成长起来。仓储面积不断扩大,从一线城市延伸到二线城市,吸引了大量农民以地换仓。截至2020年,中国主要仓储地产企业有普洛斯、万纬和宇培等企业,普洛斯仓储面积位居第一,占据30.7%的市场份额,市场寡头竞争明显。从普洛斯选择的客户来看,它侧重于大中型客户,涵盖全球500强企业、跨国企业以及国内大型企业集团,如顺丰速运、唯品会、施耐德、上海医药等。
除此之外,普洛斯的仓储管理信息化技术先进,现代仓储物流企业不仅是仓库管理,还要注重时间管理。因而,智能化信息系统的应用,使得普洛斯更具有竞争优势。

(2) 第三方仓储服务市场竞争分散

第三方仓储服务企业竞争比较分散,一方面是因为涉及行业广泛,另一方面是提供仓储服务的企业包含自建仓储生产制造企业、仅提供第三方仓储服务的企业等,不同行业、不同类型企业都有不同的竞争特征。
南储仓储、昆明国家粮食储备有限公司等企业,仅提供仓储服务,服务专业化;烟草、医药、汽车等行业的大型国有制造企业或其物流子公司以及电商企业,除满足自身仓储需求的同时对别的企业也抛出橄榄枝,提供第三方仓储服务。对所处行业的仓储流程体系比较娴熟,提供较低的仓储服务成本。

2.仓储物流产业竞争结构分析

(1) 潜在进入者的威胁

目前,由于新冠疫情的影响,国外竞争者难以进入中国市场,仓储物流企业应抓住“机遇”,增强客户信任度,大力发展智能化仓储技术。随着大数据时代的到来,客户需求的个性化,国外先进的仓储物流企业智能化仓储模式一旦进入中国市场,国内原有的传统仓储物流企业必然受到很大的冲击。先进的技术使得仓储成本更低,获得更多收益,使得国内仓储物流企业难以冲破天花板。

(2) 上游供应商的议价能力

目前,仓储物流企业需要降本增效,上游供应商可以提供更好的仓储物流技术,虽然这一技术很重要,但是没有普遍运用起来,由于中小企业居多,引进新技术所付出的费用超过了仓储物流企业获得的收益。因此,上游供应商的议价能力较弱。

(3) 下游购买方的议价能力

我国仓储物流企业之间同质化严重,中小型仓储企业倾向于“薄利多销”,个别超大型仓储物流企业难以影响购买方的议价能力,购买方可选择的类型比较多,所以购买方的议价能力较强。再加上有的企业现在趋于自建仓储库,现有的仓储物流企业议价能力更被削弱。

(4) 替代品的威胁

目前,仓储物流企业受新型模式企业的替代较少,第三方仓储物流可能受到自建仓储物流企业替代的威胁。自建仓储物流系统可能会减少企业原本所要支付的成本,自身获得利润。但是自建仓储物流体系成本较大,许多小规模企业无论从成本还是人力上都达不到建仓要求,很难与成规模的专业化仓储物流企业抗衡。

(5) 现有竞争者的威胁

大型物流仓储企业比较少,如中储股份很好地运用大数据数智化系统进行仓储物流管理。2013年以来,公司先后投资设立了中储恒科物联网系统有限公司和中储南京智慧物流科技有限公司,基本形成了“物流+互联网”的战略性业务板块。智能仓储物流系统的引进,无疑给中小型仓储物流企业巨大的冲击,本身成本就难以降低,利润微薄,现在由于技术赶不上,更有可能造成市场份额的减少,最终只能退出市场。
跨界仓储物流企业给单一产业链仓储物流企业带来了巨大冲击,跨界仓储物流企业,延长了自身产业链,增加物流模块,使得企业运营流程更完善,更重要的是可以自身调节仓储成本,不受外界限制。而且更清楚市场需求,提供更好的服务,减少存货积压。

五、仓储物流产业前景分析

随着工业4.0时代的到来,我国仓储物流产业与工业、制造业等行业紧密结合,各自形成一条产业链,发展空间无限广阔。仓储物流帮助企业分担库存压力,促进其他行业发展。仓储物流产业供应链式规模化发展,有利于国家经济健康发展,未来智能仓储存在巨大市场需求。

1.向智能仓储物流产业转型

劳动力成本持续上涨、土地资源稀缺等问题导致中国仓储业的成本持续快速增长,行业利润空间被严重挤压、盈利能力不断下降。现有的自动化仓储物流系统已经不能满足经济发展的需求。智能仓储物流供应链模式趋向于无人化技术进行仓储管理,不仅可以降低人力成本,还能提高工作效率,更好地实现Just In Time(JIT)生产模式。

2.提升物流装备技术

当前我国的物流仓储装备企业主要学习国外的先进技术和产品,迅速地转化并在市场的广泛应用中提升。在整体技术方面缺乏创新的想法。随着物流装备行业的快速发展,我国企业急需增强品牌竞争意识,借鉴、吸收优秀的管理经验,研究适合中国企业生产运营中的物流装备技术,全面提高产品质量,实施和推进本企业的品牌一体化策略,增强企业的核心竞争力。

3.带动其他产业发展

仓储物流企业这一新兴产业的崛起,需要培养大量相关产业人才,缓解国家一部分就业压力。带动工业、制造业和商业形成相应的供应链式体系发展,提高整体运转效率。如新兴的企业跨境电商,将中国制造推向世界。需要仓储物流企业的协助,及时地将客户的需求及时反馈给仓库,仓库全面监盘库存量以及货品状态,通过海运、空运等方式将产品推向海外。仓储物流企业俨然成为了连接各个产业的纽带,促进了互联网、运输、制造行业的发展。